Чешские инвестиционные фонды в 2018 году не зарабатывают.

В 2018 году, прибыль инвестиционных фондов составляет 0,05%. Об этом свидетельствует новый индекс чешских инвесторов (CII750), представленный аналитических компаний Swiss Life Select и Thomson Reuters. Индекс постоянно контролирует работу 750 инвестиционных фондов, действующих на чешском рынке капитала. Хотя за последние три года доход инвестиционных фондов в Чехии составляет 7,3 %.

Нынешние слабые показатели, отражают развитие мирового рынка капитала, особенно на рынке облигаций, цены который падают из-за роста процентных ставок, которые с начала года они упали на 0,53%. Напротив, чехи могли зарабатывать на фондах с акциями, с начала года в среднем 0,94 %.  

 «Актуальная низкая эффективность индекса, объясняется высокой стоимостью фондов облигаций, которые теряют в связи с ростом доходности облигаций в США, Германии или Чехии. Только чешские десятилетние облигации, с начала 2018 года составили доходность 1,37 %, а к маю уже 1,95 %. А это оказывает прямое негативное влияние на цены облигаций и доходность по фондам облигаций. Акции напротив, восстановились после февральских спадов и главное, что мировые индексы тоже растут», - сказал Ян Мачек, менеджер компании Swiss Life Select.

Индекс CII750 показывает, что 72 % инвестиций сосредоточены в чешской кроне, остальные 28 % - в иностранной валюте. Большая часть инвестиций находится в смешанной консервативной и облигационной категории в чешской кроне, за ними следуют фонды с международными акциями. Самый высокий доход 15,4% в кронах, был зафиксирован компанией Franklin Technology USD, которая инвестирует в акции компаний технологического сектора, в основном США. Напротив, самый низкий доход пришёл от HSBC GIF Indian Equity USD, инвестирующий в акции индийских компаний, которые потеряли 9,5 % в кронах.  

Индекс CII750 составлен аналитиками, используя информацию из 750 коллективных инвестиционных фондов, которые в настоящее время доступны чешскому инвестору на внутреннем рынке. В своих расчетах, эксперты контролируют не только доходность фондов, но и их объем в общем инвестиционном портфеле в Чешской Республике.

Согласно данным Ассоциации рынка капитала, активы чешских инвесторов в паевых инвестиционных фондах, сократились на 3,6 млрд.крон, до 480 млрд.крон в первом квартале 2018 года.

Kaizen Invest – Бизнес и инвестиции в Чехии.